在人工智能領域,一場由ASIC芯片引領的算力革命正悄然興起,為行業(yè)帶來了前所未有的變革。這一趨勢不僅挑戰(zhàn)了英偉達在算力市場的霸主地位,更為眾多科技巨頭和新銳企業(yè)開辟了新的競爭賽道。
據芯流智庫的消息透露,新興企業(yè)DeepSeek正積極籌備自研AI芯片,標志著其正式邁入自研芯片的行列。而在國內,阿里、百度、字節(jié)跳動等科技大廠早已在自研芯片領域布局多年,展現出強大的技術實力和市場洞察力。
與此同時,大洋彼岸的OpenAI也在自研芯片方面取得了新進展。據外媒報道,博通為OpenAI定制的首款芯片即將在臺積電流片,預示著OpenAI在算力自主化方面邁出了重要一步。有傳言稱OpenAI計劃籌集巨額資金打造“芯片帝國”,旨在全面掌控芯片設計與制造。
在全球范圍內,谷歌、亞馬遜、微軟、meta等科技巨頭也紛紛加入自研芯片的熱潮。這一趨勢反映出,在算力時代,掌握芯片技術已成為企業(yè)保持競爭力的關鍵。而ASIC芯片,憑借其高效、低功耗的特性,正成為眾多企業(yè)跨越算力門檻的“金鑰匙”。
隨著ASIC芯片的崛起,英偉達面臨前所未有的挑戰(zhàn)。然而,這場自研浪潮的興起,也為產業(yè)鏈上游企業(yè)帶來了前所未有的機遇。例如,為各大廠商提供設計定制服務的博通,其AI業(yè)務收入在近年來實現了爆發(fā)式增長。數據顯示,博通2024年AI業(yè)務收入同比大增240%,達到37億美元;而2025年第一季度,其AI業(yè)務營收更是達到41億美元,同比增長77%。博通預計,ASIC芯片市場規(guī)模未來有望超過900億美元。
從GPU到ASIC,算力經濟學正走向分水嶺。通用GPU芯片雖然性能強大,但其高昂的成本和冗余的能耗已成為AI推理爆發(fā)的瓶頸。相比之下,ASIC芯片以其低成本、高效率的優(yōu)勢,正逐步成為AI推理領域的首選。谷歌、亞馬遜等云廠商通過自研ASIC芯片,已在產品上驗證了其顯著的成本降低和能效提升。
ASIC芯片之所以能夠帶來如此顯著的變革,得益于其“手術刀式”的精準裁剪。通過僅保留與目標場景強相關的硬件單元,ASIC芯片能夠釋放出驚人的效率。這種全定制化的設計,使得ASIC芯片在特定場景下具有天然的優(yōu)勢。隨著算法趨于固定,ASIC芯片將成為確定性垂直場景下的最佳選擇。
在ASIC芯片的推動下,AI芯片戰(zhàn)場正從技術競賽轉向經濟性博弈。IDC預測,2024至2026年間,推理場景中ASIC芯片的占比將從15%提升至40%,市場規(guī)模有望達到1600億美元。這一變革的終局可能是ASIC芯片接管80%的推理市場,而GPU則退守訓練和圖形領域。
然而,ASIC芯片的崛起并不意味著GPU的終結。實際上,GPU仍將在高性能訓練市場占據主導地位。未來,真正的贏家將是那些既懂硅片又懂場景的“雙棲玩家”。英偉達作為其中的佼佼者,其在ASIC芯片領域的布局同樣值得期待。
對于中國而言,ASIC芯片的崛起帶來了前所未有的機遇。受制于禁令限制,國產GPU與英偉達的差距仍然巨大。但在ASIC芯片領域,中國與海外幾乎在同一起跑線上。憑借在垂直場景方面的深厚積累,中國不少Fabless企業(yè)能夠開發(fā)出更具能效比的產品。例如,礦機ASIC、智駕ASIC以及阿里平頭哥的含光、百度的昆侖芯等AI ASIC芯片,均展現出了強大的市場競爭力。
與此同時,產業(yè)鏈配套企業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。服務器、光模塊、交換機、PCB、銅纜等配套產品,將受益于ASIC芯片產業(yè)的蓬勃發(fā)展。這些企業(yè)與國產算力屬于“共生”關系,將在ASIC芯片產業(yè)鏈中發(fā)揮重要作用。
在ASIC芯片產業(yè)的浪潮中,中國選手正悄然增加。隨著技術的不斷進步和市場的日益成熟,中國有望在ASIC芯片領域取得更加顯著的突破。這場算力戰(zhàn)爭的下半場,將見證那些能將技術狂想轉化為經濟賬本的企業(yè)脫穎而出。
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